무디스신용등급상향1 NH농협은행, 6억불 규모 글로벌 농업지원 소셜본드 성공적 발행 [뉴스문 = 서유원 기자] NH농협은행은 지난 15일 6억불 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 16일 발표했다. 이 채권은 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 일환으로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다. 이번 소셜본드는 지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 것으로, 약 51억불 이상의 주문을 확보해 모집액의 약 9배에 달하는 높은 주문배수를 기록했다. 이는 올해 금융기관 중 가장 높은 수치이다. 가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp, 5년 32bp를 축소, 최종 발행금리 3년(변동) SOFR+80bp, 5년(고정) 4.79.. 2024. 7. 17. 이전 1 다음
